Vancouver, BC: Homerun Resources Inc. (“Homerun” ou a “Empresa”) (TSXV: HMR) (OTCQB: HMRFF) tem o prazer de anunciar que, após o comunicado à imprensa da empresa de 6 de maio de 2024, a Homerun assinou um Term Sheet vinculativo datado de 12 de dezembro de 2024 (o “Term Sheet”) com a Halocell Energy Limited (Halocell Energy) e a Halocell Europe SRL (Halocell Europe) que estabelece os termos sob os quais a Homerun concorda em comprar todas as ações emitidas e em circulação da Halocell Europe da Halocell Energy.
- A Homerun está desenvolvendo um negócio verticalmente integrado dentro da transição energética com foco nos setores solar e de armazenamento de energia.
- A Halocell é líder mundial reconhecida em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de perovskita para produzir células solares de perovskita.
- As células solares de perovskita mostraram um progresso notável nos últimos anos com rápidos aumentos na eficiência de conversão solar, de cerca de 3% de eficiência de conversão solar em 2009 para mais de 25% de eficiência de conversão solar em 2023 (de acordo com o Departamento de Energia do NREL-EUA).
- A Halocell Europe tem mais de 2,0 milhões de euros em subvenções ativas para projetos de investigação e desenvolvimento comercial e recebeu mais de 5,0 milhões de euros em contribuições de subvenções de várias instituições europeias.
- A Halocell Europe tem 18 meses de cobertura de capital de giro para operações atuais.
- A Halocell Europe, como subsidiária da Homerun, continuará a gerar receitas a partir das suas soluções atuais e concentrar-se-á imediatamente na comercialização de novas soluções de Perovskita.
Brian Leeners, CEO da Homerun declarou: “Nos últimos seis meses, trabalhamos em estreita colaboração com a alta administração da Halocell Europe para avançar um plano estratégico colaborativo focado na Perovskita no Vidro como uma extensão natural da Homerun na última milha de nossa Silica para Solar Vertical. A Perovskite é a próxima geração da Solar e estamos orgulhosos de estarmos agora posicionados como um dos principais participantes globais no avanço da comercialização da Perovskite Solar. Além da aquisição da Halocell Europe, nosso investimento de capital na Halocell Energy agrega valor substancial à medida que participamos como acionista estratégico em seu foco na comercialização de soluções roll-to-roll de Perovskita na Austrália.”
“A Halocell Europe, atualmente parte do grupo Halocell Energy, que é líder mundial em pesquisa e desenvolvimento de perovskita fotovoltaica e líder mundial em tecnologias de laminação e processamento industrial para perovskita fotovoltaica, agradece à Halocell Energy, com quem compartilhamos um longo caminho de produção de pesquisa e desenvolvimento emocionantes na tecnologia solar mais emocionante do futuro, a energia fotovoltaica baseada em perovskita. A Halocell Energy é uma empresa formidável com um caminho muito forte para a industrialização e fabricação na Austrália, com foco na produção roll-to-roll. A Halocell Europe tem o prazer de se juntar ao grupo Homerun Resources com foco na produção de perovskita folha a folha. Esta nova organização proporcionará vantagens significativas a todas as partes envolvidas: enquanto a Halocell Energy poderá concentrar todas as suas energias na fábrica de produção rolo a rolo que estão a construir na Austrália com os recursos fornecidos nesta transação, a Halocell Europe irá concentrar-se na sua produção folha a folha. Ambas as empresas compartilharão a PI existente e manterão a colaboração no futuro. Homerun adquirirá mais de um século de anos de trabalho em pesquisa e desenvolvimento no campo fotovoltaico de perovskita e outras competências que irão acelerar os planos verticalmente integrados de Homerun na Vertical Solar da Transição Energética. Halocell Europe e Homerun formam uma combinação perfeita para iniciar a capacidade de produção fotovoltaica de perovskita na Europa, para servir o mundo.” Afirmou o Dr. Luca Sorbello, Diretor Geral da Halocell Europe.
Paul Moonie, Diretor Geral da Halocell Energy afirmou. “Esta transação estratégica beneficia ambas as empresas, significativamente. A Halocell Europe irá acelerar a experiência da Homerun na tecnologia solar perovskita. A Halocell Europe é indiscutivelmente a melhor do mundo em laminação à base de vidro. O investimento da Homerun na Halocell Energy é um trampolim para o desenvolvimento de uma gama de módulos solares de perovskita em substratos flexíveis através da fabricação rolo a rolo. Esta parceria é verdadeiramente vantajosa para ambas as empresas.”
TERMOS DE AQUISIÇÃO
A contraprestação a pagar pela Homerun à Halocell Energy pela Aquisição é:
(a) a emissão de 1.100.000 ações ordinárias da Homerun (as “Ações de Contraprestação”); e
(b) um compromisso da Homerun de subscrever AU$ 600.000 em ações (5.000.000 ações da Halocell Energy) sob a oferta de direitos proposta da Halocell Energy, que compreenderá a emissão de até 18.189.680 ações a AU$ 0,12 por ação para levantar até AU$ 2.182.762.
A Halocell Energy concorda em pagar uma taxa de 6% sobre os rendimentos reais arrecadados pela Homerun de acordo com o Compromisso de Subscrição. As Ações Contraprestadas estarão sujeitas às seguintes restrições de garantia:
(a) nenhuma Ação Contraprestada poderá ser vendida durante quatro meses após a emissão;
(b) após o período de garantia de quatro meses, as Ações de Contraprestação ficam restritas à venda de no máximo 100.000 ações por mês; e
(c) A Halocell Energy deve notificar a Homerun com 30 dias de antecedência sobre sua intenção de vender Ações de Contraprestação
Quaisquer Ações da Halocell Energy adquiridas de acordo com o Compromisso de Subscrição estarão sujeitas às seguintes restrições de garantia:
(a) nenhuma Ação da Halocell Energy pode ser vendida por quatro meses após a emissão;
(b) após esse período de garantia de quatro meses, a Homerun está restrita a vender no máximo 500.000 ações por mês; e
(c) Homerun deve avisar a Halocell Energy com 30 dias de antecedência sobre sua intenção de vender ações.
A liquidação da Aquisição da Halocell Europe está sujeita e condicionada à satisfação ou (se aplicável) renúncia às seguintes condições precedentes:
(a) cada uma das partes concluindo a devida diligência técnica, financeira e jurídica sobre a outra parte e seus ativos e operações, sendo os resultados dessas investigações satisfatórias para a parte;
(b) Aprovações do Conselho de Administração da Homerun, Halocell Energy e Halocell Europe da Aquisição;
(c) as partes aprovam e assinam um Contrato Definitivo;
(d) as partes celebrando um acordo formal de subscrição para documentar integralmente os termos do Compromisso de Subscrição; e
(e) as partes obtendo todas as aprovações regulatórias e de acionistas necessárias e exigidas para a Aquisição.
Nos termos da aquisição, a Halocell Energy concede à Halocell Europe uma licença não exclusiva, intransferível, isenta de royalties e perpétua para usar e explorar os direitos de patente da Halocell Energy.
PEROVSKITA SOLAR
As perovskitas são uma família de materiais que demonstraram potencial de alto desempenho e baixos custos de produção em células solares. As células solares de perovskita têm mostrado um progresso notável nos últimos anos com rápidos aumentos na eficiência de conversão solar, de cerca de 3% de eficiência de conversão solar em 2009 para mais de 25% de eficiência de conversão solar em 2023. O substrato para células solares de perovskita também é vidro. As células solares de perovskita estão sendo inicialmente comercializadas por meio da integração de fabricação em células solares Tandem e em breve veremos a comercialização de células solares de perovskita independentes. Tandem ou não, é quase certo que novas células solares de perovskita estarão no mercado nos próximos anos. Isso acrescentará custos ainda mais baixos e maior eficiência de conversão solar à revolução solar. (https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html)
Sobre Halocell Europe SRL
A Halocell Europe está focada na produção de energia verde através da tecnologia disruptiva de células solares de perovskita. A Halocell Europe está focada no desenvolvimento de uma linha de produção folha a folha para as células solares de perovskita mais inovadoras disponíveis. A Halocell Europe está totalmente integrada no ecossistema de investigação europeu, ultrapassando os limites da ciência e da indústria com quatro projetos ativos financiados pela UE (Sunrey, Solmates, Smartline-PV, E.T.COMPACT) e um italiano (IGEA) e está entre as empresas mais bem-sucedidas e ativas na área em termos de investigação e desenvolvimento e know-how, a empresa apenas emprega cientistas e engenheiros com doutoramento em áreas relevantes. A Halocell Europe está constantemente a avançar os limites da perovskita solar para acelerar a transição verde e o processo de descarbonização. A Halocell Europe tem profunda experiência em materiais e equipamentos para a comercialização de materiais e equipamentos altamente puros e especializados para programas de pesquisa e desenvolvimento de terceiros e uma sólida base de clientes e agentes que vendem seus produtos em mais de oitenta países ao redor do mundo. A Halocell Europe também é inventora e fabricante e está comercializando ativamente os simuladores solares Hyperion, entre os simuladores solares mais precisos da indústria e instalados em algumas das melhores instalações de pesquisa públicas e privadas do mundo.
Sobre Halocell Energy Limited (https://halocell.energy/)
Sobre a Halocell Energy: A Halocell fornece tecnologia de classe mundial na fabricação de células solares de perovskita. Usamos elementos haleto em nossas perovskitas junto com muitos outros aspectos de engenharia de materiais de ponta para coletar luz em diversas aplicações domésticas e comerciais. As células fotovoltaicas de perovskita são eficientes em todas as condições de iluminação, incluindo artificial e natural, bem como direta e indireta. Eles podem ser fabricados em baixa temperatura em substratos flexíveis que atendem à fabricação rolo a rolo de alto volume. Nossa energia solar de custo ultrabaixo fornecerá capacidade de fabricação soberana para a Austrália e o mundo.
Sobre os recursos do Homerun (https://homerunresources.com/)
A Homerun Resources está focada no desenvolvimento do seu negócio nos setores de materiais críticos e energéticos. Com um compromisso constante com a excelência operacional, a sustentabilidade e a criação de valor para os acionistas, a Homerun Resources Inc. está preparada para causar um impacto duradouro nesses setores.
Em nome do Conselho de Administração da
Recursos Homerun Inc.
“Brian Leeners”
Brian Leeners, CEO e Diretor
[email protected] / +1 604-862-4184 (WhatsApp)
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